Неравномерность восстановления.
По итогам последнего месяца прошлого года суммарные объемы предоставленных кредитов в сегменте розницы почти смогли достичь тех результатов, что продемонстрировало это направление годом ранее. Таким образом, за декабрь 2022 года россияне получили в долг от отечественных финансово-кредитных компаний порядка 1,47 триллиона рублей, что лишь на 0,46% меньше, чем результаты отчетного месяца годом ранее. Только при этом аналитики обращают внимание, что рынок восстанавливался неравномерно.
Так, к примеру, сектор ипотечного кредитования и POS-кредиты, действительно, показали положительную динамику в своем росте, в то время как займы по программе «наличными», а также ссуды, выдаваемые для покупки автотранспортных средств, не достигли годового прироста результативности, а пошли на снижение.
Эксперты отмечают, что, несмотря на традиционно высокий ежегодный спрос на заимствования в течение новогодних месяцев, коммерческие банки все же придерживались весьма сдержанной политики в вопросах одобрения заявок, что объясняется наблюдающейся до сих пор экономической нестабильностью в России и нарастающими рисками возникновения новых шоков, что усугубляется снижением уровня доходов россиян.
Цифры статистики.
Рост рынка кредитования на протяжении декабря 2022 года был обеспечен в основном за счет жилищных ссуд и POS-кредитования. За минувший месяц банки выдали 179,1 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 702,34 миллиарда рублей. В денежном выражении результат подрос на 7,68% за год. Средний чек по ипотеке вырос на 16,35% относительно годичной давности и достиг отметки в 3,97 миллиона рублей.
Кроме этого было оформлено 1,89 миллиона ссуд на торговых точках суммарным объемом в 48,12 миллиарда рублей, что на 1,24% больше, чем в декабре 2021 года. Однако среднее значение занимаемой суммы в этом направлении заметно сократился – на 49,78% и стал составлять 24,21 тысячи рублей.
Несмотря на предпраздничный сезон, автокредитование и сегмент кредитов наличными за декабрь показали отрицательную динамику. За месяц россияне оформили 2,37 миллиона кредитных договоров в рамках программы «наличными». За 12 месяцев число ссуд выросло на 19,89%, однако суммарный объем оказался ниже прошлогоднего уровня на 5,12%, составив в итоге 558,26 миллиарда рублей.
Сегмент автомобильного кредитования показал спад по всем показателям. За декабрь граждане страны оформили на 27,73% меньше займов, чем в прошлом году, итогом месяца стали 59,27 тысячи автокредитов. Объем выдачи при этом составил 73,41 миллиарда рублей и это на 28,67% ниже прошлого года. Как напомнили аналитики, сохраняющийся до настоящего момента дефицит транспортных средств, ввозимых в РФ из-за рубежа, а также сократившееся производство отечественных автомобилей не позволяют рынку переключиться по направлению восстановления.
Что может ждать рынок кредитования в перспективе нового года?
На протяжении текущего года рост розничного кредитования по-прежнему будет ограничен ввиду воцарившейся нестабильности и неопределенности в экономическом и политическом плане. Снижающиеся доходы граждан тоже будут поддерживать этот тренд. Ведущие банковские аналитики оценили прирост портфеля потребительских кредитов в районе 10,5-13,4% к концу года. Наиболее активно развиваться будут те направления, где действуют госпрограммы, в первую очередь такие, как льготные ипотечные продукты.
В области автомобильного кредитования, несмотря на низкие уровни риска для банков, учитывая ликвидность и покрытие страховкой залогового объекта, кредиторы, хоть и получают высокий процентный доход, про восстановление всего рынка говорить пока не приходится. Рост числа сделок здесь может быть обеспечен только на фоне снижения дефицита ТС, а в этом вопросе все еще сохраняется некоторая неопределенность.
Для необеспеченных займов характерны высокие риски, поэтому в случае новых шоков кредиторы будут вынуждены ужесточить свою риск-политику. Предполагается, что банки и без этого будут стараться сохранить объемы выдачи, увеличивая численные показатели и сокращая лимиты.
